[Novidade] Sugestões Inteligentes do Agendor CRM: organize suas anotações e follow-ups com IA!

Entenda como o novo recurso de Sugestões Inteligentes pode ajudar sua equipe comercial!

Quantas vezes você já anotou informações importantes — como um telefone ou e-mail — em uma tarefa e depois não conseguiu encontrá-las quando mais precisava? Ou pior, esqueceu de agendar o próximo passo e acabou perdendo o timing com o cliente?

Esses problemas são mais comuns do que parecem. Muitos vendedores registram informações e próximos passos em atividades já finalizadas, mas sem vinculá-las corretamente no CRM. Isso não só atrapalha o fluxo das negociações, mas pode significar a perda de oportunidades importantes.

Foi pensando nisso que criamos as Sugestões Inteligentes do Agendor: uma funcionalidade que organiza automaticamente os dados “soltos” dentro do CRM e sugere ações para que você não perca nada.

Neste artigo, vamos explorar como ela funciona e, mais importante, como ela pode transformar a rotina da sua equipe comercial. Boa leitura!

Como funcionam as Sugestões Inteligentes do Agendor?

1. Salvar informações de clientes no lugar certo

Anotar e-mails ou telefones dentro de uma atividade pode parecer uma solução rápida, mas se esses dados não forem salvos no campo correto do contato ou da empresa, eles acabam se perdendo.

Com as Sugestões Inteligentes do Agendor, o sistema identifica informações como:

• Um e-mail mencionado na descrição de uma tarefa.
• Um número de telefone anotado de forma solta.

E sugere automaticamente que você salve esses dados nos campos adequados. Isso garante que todas as informações importantes fiquem organizadas e acessíveis no CRM.

2. Sugerir próximos passos para não perder follow-ups

Outro problema comum é quando vendedores anotam próximos passos dentro de atividades finalizadas, mas esquecem de agendar um follow-up.

Por exemplo: você realizou uma reunião com um cliente e, ao registrar a tarefa no CRM, anotou “Enviar proposta amanhã às 15h”. Isso já indica uma ação futura, mas se você não criar uma atividade específica para isso, o compromisso pode passar despercebido.

Com as Sugestões Inteligentes, o sistema lê a sua anotação e sugere automaticamente:

• Criar uma nova atividade com o prazo certo.
• Preencher detalhes relevantes, como data, horário e objetivo.

Dessa forma, você garante que nenhum follow-up fique para trás.

Leia mais: Exemplos de follow-up de vendas para usar + dicas práticas

Por que isso faz diferença?

Quem trabalha com vendas sabe que o tempo é sempre limitado e que uma base de dados mal organizada pode custar caro.

As Sugestões Inteligentes foram criadas para atacar diretamente alguns dos principais problemas do dia a dia das equipes comerciais. Veja alguns exemplos:

1. Anotações desorganizadas não geram vendas

Muitas vezes, vendedores anotam tarefas futuras — como “enviar proposta amanhã” ou “ligar para o cliente na próxima semana” —, mas sem criar uma atividade formal no CRM.

Com tantas demandas concorrentes, esses follow-ups acabam sendo esquecidos, o que pode custar a perda de uma oportunidade de venda.

2. Dados anotados no lugar errado desaparecem

Vendedores costumam registrar informações de contato ou próximos passos diretamente em atividades, mas sem vinculá-las ao CRM corretamente. Isso é especialmente comum em momentos de correria, como após uma reunião ou ligação.

Sem um sistema para identificar e organizar essas informações, o risco é que elas se percam ou fiquem esquecidas, tornando difícil encontrá-las no futuro. Isso não só prejudica o fluxo de trabalho como pode impactar a confiança e o relacionamento com o cliente.

3. A organização de grandes contas se torna confusa

Empresas com múltiplos contatos ou negociações em andamento podem gerar um alto volume de informações dispersas.

Sem organização clara, é fácil confundir dados entre contatos ou até mesmo deixar de registrar informações cruciais. Isso prejudica a eficiência do time e aumenta o risco de erros em interações importantes.

4. A produtividade do time é prejudicada

Quando vendedores precisam gastar tempo procurando informações ou corrigindo dados perdidos, eles deixam de focar no que realmente importa: vender.

Essa falta de organização gera retrabalho, atrasa negociações e pode até comprometer o alcance das metas.

Leia mais: Gestão do tempo e produtividade: como se organizar para ter resultados melhores e bater metas

Como as Sugestões Inteligentes ajudam no dia a dia da equipe comercial?

As Sugestões Inteligentes não são apenas uma ferramenta tecnológica. Elas são um suporte estratégico para ajudar vendedores a serem mais organizados, proativos e focados no que importa: fechar negócios.

Aqui estão algumas situações práticas nas quais essa funcionalidade pode ser um divisor de águas:

Situação 1: A reunião com o cliente acabou e você está anotando tudo

Você terminou uma visita presencial com um cliente e está registrando a atividade no CRM. Anotou os principais tópicos discutidos e que precisa enviar uma proposta comercial nos próximos dois dias.

O que geralmente acontece? Você anota, finaliza a atividade e pensa: “Depois eu agendo isso.” Mas no meio de tantas demandas, acaba esquecendo.

Com as Sugestões Inteligentes, o sistema detecta a instrução de envio de proposta e sugere automaticamente que você agende essa tarefa, com data e horário. O resultado? Nada de follow-ups esquecidos.

Situação 2: Durante uma ligação, o cliente compartilhou um novo número de telefone

Durante uma conversa, seu cliente te passou um telefone pessoal. Você anotou o número na descrição da atividade para não esquecer, mas acabou finalizando a tarefa sem salvar o dado no contato.

Sem as Sugestões Inteligentes, você só perceberia isso quando precisasse do número e não o encontrasse.

Com elas, o sistema sugere salvar o número no campo certo do CRM. E caso já exista um número salvo, ele até alerta sobre a substituição. Isso significa que todas as informações estarão no lugar certo, sempre.

Situação 3: Negociações com múltiplos contatos em uma mesma empresa

Você está negociando com uma grande empresa que tem vários contatos envolvidos. Durante uma reunião, alguém menciona um telefone ou e-mail e você anota isso em uma atividade vinculada à empresa.

O problema? Com tantas pessoas, é fácil confundir para quem essa informação é relevante.

As Sugestões Inteligentes identificam a pessoa mencionada (ex.: “telefone da Maria”) e sugerem salvar o dado no perfil correto dentro da empresa. Mais organização e menos confusão.

Situação 4: Anotando tarefas futuras sem agendamento

Você recebeu uma mensagem de um cliente pedindo para ser contatado “semana que vem”. Você registrou isso rapidamente na descrição de uma tarefa, mas sem agendar o follow-up.

O que acontece na prática? Esse tipo de anotação acaba esquecida no meio das demandas diárias.

Com as Sugestões Inteligentes, o sistema entende a frase e sugere agendar automaticamente a tarefa para a semana seguinte. Você pode ajustar a data e horário com um clique e pronto: follow-up garantido!

Benefícios das Sugestões Inteligentes para sua equipe comercial

Implementar as Sugestões Inteligentes significa resolver problemas recorrentes que impactam diretamente os resultados da sua equipe. Com essa nova funcionalidade, você ganha:

• Organização impecável: informações soltas não se perdem mais; tudo fica salvo e vinculado no CRM.
• Produtividade elevada: automatize tarefas que consomem tempo e foque no fechamento de negócios.
• Melhores resultados: follow-ups nunca mais serão esquecidos, aumentando suas chances de converter leads.
• Gestão mais eficiente: como líder, você sabe que uma equipe organizada é mais previsível e produtiva.

E o melhor de tudo: o recurso é fácil de usar e intuitivo. Até os vendedores menos experientes conseguem aproveitar o benefício sem esforço.

Disponível no Plano Performance: mais produtividade para sua equipe!

As Sugestões Inteligentes fazem parte do Plano Performance do Agendor CRM, nossa solução mais avançada para equipes de vendas que querem levar seus resultados para o próximo nível.

Com o Plano Performance, você tem acesso a recursos que transformam sua rotina comercial:

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• Geração de Propostas Personalizadas: crie modelos e envie propostas comerciais diretamente do CRM, com total personalização. Saiba mais →
• Telefone Virtual Inteligente: obtenha insights automáticos durante as ligações de vendas, como resumos e pontos-chave, para negociações ainda mais estratégicas. Saiba mais →
• Automações de Tarefas, Negócios e E-mails: automatize o agendamento de atividades, o disparo de e-mails e a duplicação de negócios no funil de vendas, reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade. Saiba mais →

Esse plano foi desenvolvido pensando em equipes que precisam de ferramentas mais robustas para atender clientes de forma ágil e organizada, sem perder nenhum detalhe importante.

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