Dashboard de CRM: 62 insights estratégicos com o Agendor!

Você sabe como analisar um dashboard de CRM? Pode parecer que não, mas entender quais insights você pode extrair do painel de controle do seu sistema de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) pode mudar completamente os seus resultados de vendas.

O motivo é que um dos objetivos do dashboard de CRM é fornecer dados para análises sobre o desempenho dos vendedores e do processo comercial, além de revelar diversos detalhes sobre o comportamento dos clientes.

Principais aprendizados:

• Para realizar uma boa gestão de desempenho de vendas, é crucial ter dados confiáveis à disposição. O dashboard de CRM é uma ferramenta que entrega as informações necessárias.
• Os insights que você extrai da ferramenta auxiliam na definição de estratégias de vendas muito mais precisas.
• Além disso, a ferramenta contribui para melhorar o desempenho da equipe de vendas ao identificar os vendedores mais promissores e aqueles que precisam de ajuda para superar obstáculos e atingir as metas. 
• Contudo, para usar um dashboard de funil de vendas, é preciso contar com um CRM que disponibiliza essa funcionalidade. Abra uma conta gratuita no Agendor e confira o painel do nosso sistema.

O dashboard de vendas é uma valiosa fonte de conhecimento para aperfeiçoar estratégias, otimizar a gestão de equipes e proporcionar mais eficiência operacional e tática para o departamento comercial da sua empresa.

Sem dúvidas, é um dos recursos primordiais de uma boa plataforma de CRM, e que não deve, nunca, ficar de lado.

Por essa razão, neste artigo, mergulhamos no dashboard de CRM do Agendor e, juntos, entendemos quais aprendizados obter de cada gráfico.

Siga a leitura e confira!

O que é dashboard de CRM?

O dashboard de CRM é um painel de controle que apresenta diversos gráficos com dados, indicadores e métricas sobre o desempenho das estratégias de gestão do relacionamento com o cliente. Visualmente, o painel de controle oferece insumos para os gestores e vendedores analisarem e tomarem as melhores decisões. 

Um sistema de CRM, que já é reconhecido pelo seu papel fundamental no sucesso de qualquer empresa, com o recurso adicional, torna-se ainda mais decisivo. 

Afinal, o dashboard de CRM fornece análises em tempo real, o que significa que os gestores não precisam se preocupar com planilhas e tabelas dinâmicas. Em poucos cliques, conseguem os dados mais importantes para a gestão. 

E não são apenas os gestores que ganham com a funcionalidade. Os vendedores, por sua vez, aproveitam o dashboard de CRM para otimizar suas rotinas de vendas. 

Com acesso fácil e rápido a informações atualizadas, o time de vendas pode identificar tendências de resultado, fontes promissoras de leads e tarefas pendentes, por exemplo.

É claro que, para obter insights assim, é preciso saber como analisar um dashboard de vendas.

Agora, sem mais delongas, colocaremos a mão na massa! Abra o sistema do Agendor em outra aba e entenda como usar corretamente um dashboard de CRM!

62 insights estratégicos com o dashboard do CRM do Agendor!

Se você já tem uma conta no Agendor, ainda que esteja em período de teste, basta acessar a plataforma com o seu login e ir até a aba “Relatórios”, e em seguida, selecionar “Painel”. 

Pronto! Este é o nosso dashboard de vendas. 

Contudo, se você ainda não usa o Agendor, não se preocupe! Aqui está uma excelente oportunidade de conferir, mais profundamente, o que nosso CRM pode fazer por você e pela sua equipe! 

Agora, fique à vontade e acompanhe conosco os 62 insights estratégicos com o dashboard do CRM do Agendor!

Configuração de filtros

Para começar a nossa análise, destacamos a importância dos filtros presentes no painel do CRM de vendas. Geralmente, ficam na parte superior do dashboard, antes da apresentação dos gráficos. 

No Agendor, você os encontra assim:

O primeiro destaque em vermelho se refere ao filtro de período. É essencial configurá-lo para começar suas análises. Assim, você avalia os resultados de vendas de diferentes épocas.

No dashboard de vendas do Agendor, é possível analisar resultados por semana, mês, semestre e ano, por exemplo, conforme a sua necessidade.

Entretanto, é válido destacar que sempre comparamos os indicadores com o período anterior para possibilitar a identificação da evolução (em verde) ou da necessidade de atenção (em vermelho).

Em seguida, temos os filtros de Funil, utilizados para análise de diferentes processos comerciais estruturados no Agendor.

O filtro de Usuários, por sua vez, possibilita que o gestor selecione quais perfis do dashboard de vendas deseja avaliar separadamente.

Já o filtro de Equipes se direciona para a seleção de diferentes grupos de usuários, que se referem aos múltiplos times de vendas que podem existir em uma empresa.

Uma vez que você parametriza os filtros, basta iniciar a análise de indicadores.

Negócios ganhos

Os negócios ganhos pelo time de vendas podem dizer muito sobre o comportamento do cliente e a complexidade do processo comercial da organização. 

Neste exemplo do Agendor, nosso dashboard de negócios ganhos apresenta estes dados:

Aqui, apresentamos:

• quantidade de negócios ganhos;
• valor em vendas realizadas;
• ciclo médio de vendas;
• ticket médio.

E o que cada indicador pode revelar?  

• Quantidade de negócios ganhos: apresenta tendências de crescimento ou declínio no volume de vendas, o que é essencial para identificar sazonalidades e, assim, driblar períodos de queda.
• Valor em vendas realizadas: permite a análise da rentabilidade das vendas e considera custos e margens de lucro. Além disso, ajuda a identificar produtos ou serviços de alto valor que contribuem significativamente com a receita.
• Ciclo médio de vendas: pode revelar oportunidades para otimizar processos e acelerar a conversão de leads em vendas, bem como identificar gargalos no funil de vendas e áreas que precisam de melhorias.
• Ticket médio: essencial para embasar estratégias para aumentar o valor das transações, como upselling e cross-selling e, dessa forma, aumentar a fidelização de clientes e a rentabilidade do negócio.

Negócios iniciados e negócios perdidos

Os gráficos de negócios iniciados e negócios perdidos do dashboard de CRM do Agendor mostram os resultados em valor e quantidade de oportunidades de vendas iniciadas e descontinuadas.

Ambos os indicadores são cruciais para a gestão de vendas de um negócio, pois geram insights como os listados a seguir.

• Taxa de conversão de oportunidades: comparação do número de negócios iniciados com o número de negócios ganhos para cálculo da taxa de conversão. Nesse contexto, um resultado baixo pode indicar problemas nas estratégias de vendas ou na qualificação de leads, por exemplo.
• Oportunidades perdidas em valor: análise do valor total dos negócios perdidos com informações sobre a receita que a empresa deixou de gerar, o que pode ajudar a identificar oportunidades de aumento de faturamento.
• Previsão de receita: monitoramento do histórico de negócios iniciados, insight que auxilia na previsão de rendimento futuro e que permite uma gestão mais precisa de recursos e metas de vendas.

Taxa de conversão (ganho vs perdido)

O dashboard de CRM do Agendor também aponta a taxa de conversão de negócios ganhos e perdidos, por valor e quantidade de vendas. 

Estes dados são altamente reveladores e dizem muito a respeito do desempenho do processo comercial e da equipe de vendas.

Veja, abaixo, quais provocações o gráfico realiza.

• Desempenho do processo comercial: uma taxa alta sugere que a empresa converte a maioria das oportunidades em negócios ganhos, enquanto uma taxa baixa pode indicar problemas no funil de vendas.
• Gargalos no funil de vendas: uma queda abrupta na taxa de conversão em uma etapa específica do processo de vendas pode apontar para gargalos ou obstáculos que precisam de resolução, como a qualificação de leads ou a apresentação de propostas. 
• Avaliação da estratégia de vendas: comparar a taxa de conversão entre diferentes estratégias de vendas, canais ou equipes pode ajudar a identificar quais abordagens são mais eficazes e merecem investimento.
• Otimização da qualificação de leads: se a taxa de conversão de negócios ganhos para perdidos for baixa, pode indicar a necessidade de aprimorar a qualificação de leads para garantir que apenas os promissores avancem no processo de vendas.
• Desempenho da equipe de vendas: baixas taxas de conversão sinalizam que a equipe de vendas precisa de treinamento ou capacitação adicional. Também permite que a gestão identifique áreas de melhoria e forneça orientação.

Produtos mais vendidos

No Agendor, mostramos aos usuários do nosso sistema os indicadores de produtos e serviços mais vendidos por valor, quantidade e negociação.

E o que esse gráfico pode nos apontar?

• Produtos de destaque: identificar os produtos e serviços mais vendidos é importante para posicionar os itens de alto desempenho estrategicamente no mercado, a fim de elevar a receita da empresa.
• Gestão de estoque e produção: a análise de quantidade vendida de produtos ou serviços é determinante para a gestão de estoque e otimização da produção para atender à demanda.
• Margem de lucro: combinar informações de valor e quantidade permite avaliar as margens de lucro de diferentes produtos/serviços e localizar aqueles que mais afetam a lucratividade.
• Estratégias de precificação: produtos e serviços com alta quantidade vendida, mas baixo valor, podem sugerir oportunidades de ajuste de preços para aumentar a receita por unidade vendida.
• Cross-selling e upselling: saber quais produtos/serviços são frequentemente comprados juntos (por negociação) pode orientar as estratégias de cross-selling e upselling para aumentar o ticket médio e a fidelização de clientes.
• Ciclo de vida do produto: acompanhar o desempenho de produtos/serviços ao longo do tempo revela seu ciclo de vida e ajuda na decisão de investir em novos itens ou descontinuar os menos rentáveis.
• Segmentação de clientes: com base nos produtos/serviços mais vendidos, é possível segmentar clientes em grupos com preferências semelhantes e personalizar abordagens de vendas para cada grupo.
• Estratégias de marketing: compreender os produtos mais vendidos fornece feedback sobre a eficácia das estratégias de marketing relacionadas a esses itens.
• Previsão de demanda: permite fazer previsões de demanda futura e planejar a produção e o estoque de maneira mais eficaz.

Principais motivos de perda

Os clientes que não fecham negócio com a empresa são indispensáveis para os gestores entenderem como expandir a participação de mercado.

Inclusive, esse é um dos dashboards de vendas com mais potencial de gerar insights valiosos para as empresas.

Veja, abaixo, os que têm mais destaque.

• Identificação de pontos de melhoria: o gráfico pode revelar os principais pontos fracos no processo de vendas, como problemas com a qualidade do produto, atendimento ao cliente ou prazos de entrega.
• Aprimoramento da estratégia de vendas: saber os motivos de perdas de negócios ajuda a aprimorar as estratégias de vendas. Se a concorrência for uma razão comum, por exemplo, a equipe de vendas pode receber treinamento específico para competir de forma mais eficaz.
• Otimização de produtos e serviços: identificar motivos relacionados à inadequação dos produtos ou serviços permite o ajuste de oferta para atender melhor às necessidades e expectativas dos clientes.
• Feedback para a equipe de produto: se as causas de perdas estiverem relacionadas a problemas de qualidade ou funcionalidade, é possível compartilhar as informações com o departamento de produto para as devidas melhorias.
• Melhoria nas abordagens: se incluem experiências negativas de vendas ou atendimento ao cliente, destaca a importância de aprimorar as abordagens para aumentar as chances de conversão em vendas.
• Monitoramento de mudanças: acompanhar os motivos de perda ao longo do tempo permite avaliar determinadas medidas corretivas e identificar mudanças nas razões para a perda de vendas.

Origens que trazem mais receitas

O dashboard de origens de clientes é excelente para encontrar “o pote de ouro no final do arco-íris”. 

Abaixo, listamos exatamente o que o dashboard de CRM de origens pode revelar para você.

• Canais de captação mais lucrativos: o gráfico permite identificar quais canais de captação (como mídia paga, marketing de conteúdo, campanhas) mais contribuem para a receita total.
• Alocação de investimento: ao entender quais as origens que geram mais receita, é possível alocar recursos de marketing e vendas de forma mais eficaz e concentrar nos canais com mais ROI.
• Avaliação das estratégias de marketing: por meio da análise das origens mais assertivas, a gestão pode avaliar o desempenho das estratégias de marketing em cada canal e ajustá-las conforme necessário.
• Segmentação de público-alvo: a análise das origens que geram receita ajuda a segmentar o público-alvo, a adaptar mensagens, abordagens e técnicas de vendas para atender às preferências dos clientes de cada canal.
• Identificação de parcerias estratégicas: se origens específicas, como parcerias comerciais, são responsáveis por grande parte da receita, é interessante buscar expandir as colaborações estratégicas, por exemplo.

Vendedor que vendeu mais

Aqui no Agendor, o nosso dashboard intitulado “Quem vendeu mais?” mostra um ranking de todos os vendedores, organizado conforme os resultados de vendas de cada um em quantidade e valor. 

Trata-se de um painel de vendas muito rico para a gestão de equipe, pois permite que os gestores percebam os insights abaixo.

• Identificação de vendedores de alto desempenho: o gráfico destaca quais alcançaram o maior volume de vendas e permite à gestão reconhecer e recompensar os mais produtivos.
• Eficiência da equipe: além das vendas fechadas, considerar negócios perdidos e novos negócios fornece uma imagem mais completa da eficiência da equipe de vendas a ajuda a identificar gargalos e pontos de melhoria.
• Acompanhamento do ramp-up de vendas: avaliar o desempenho de novos vendedores permite compreender profundamente a evolução de cada profissional no período de rampagem e, assim, aprimorar o onboarding de novos contratados.
• Motivação de vendedores: é possível usar o ranking como ferramenta de motivação para incentivar a competição saudável entre vendedores para alcançar resultados melhores.

Quem está esquecendo dos clientes da carteira?

Atualmente, você consegue, de forma prática, saber se os seus vendedores deram a devida atenção para os clientes na carteira?

Com o dashboard de CRM do Agendor, é muito simples fazer essa análise.

Confira, a seguir, os principais ensinamentos desse dashboard de vendas.

• Identificação de oportunidades perdidas: o gráfico destaca vendedores que não aproveitam oportunidades de negócios com clientes que nunca foram trabalhados, o que permite que o gestor os oriente para direcionar esforços para prospectar novos clientes.
• Monitoramento do follow-up: ao analisar os clientes que não tiveram atividades registradas em seus históricos nos últimos 30 dias, a gestão identifica vendedores que precisam melhorar o follow-up de seus clientes.
• Melhoria na gestão do relacionamento com o cliente: o gráfico destaca a necessidade de aprimorar as práticas de relacionamento com clientes para garantir que não haja negligência de nenhum.
• Avaliação do desempenho da equipe na gestão da carteira: perceber que alguns vendedores têm mais clientes sem atividades registradas permite avaliar o desempenho da equipe de vendas e manter um acompanhamento adequado.
• Estratégias de follow-up: a gestão pode desenvolver estratégias de follow-up para assegurar o contato e o atendimento regular dos clientes.
• Retenção de clientes: garantir que os clientes recebam atenção constante pode melhorar a taxa de retenção e aumentar a fidelização.

Quem está esquecendo de agendar o próximo passo nas negociações?

Deixar de fazer o follow-up adequado durante as negociações em andamento pode ser fatal. 

Por esse motivo, no dashboard do Agendor mostramos, de maneira visual e clara, quais são os vendedores que não agendaram os próximos passos nas negociações. 

Em outras palavras, apresentamos as negociações estagnadas no dashboard do funil de vendas.

• Avaliação do funil de vendas: o gráfico permite avaliar como os vendedores avançam nas negociações por meio do funil e identificar aqueles que estão estagnados ou que negligenciam etapas importantes.
• Identificação de oportunidades em risco: vendedores com negócios no funil sem tarefas agendadas podem perder oportunidades de avançar nas negociações. Portanto, é importante estabelecer claramente os próximos passos.
• Acompanhamento e priorização: o gráfico ajuda os gestores a priorizar o acompanhamento das negociações em andamento com tarefas atrasadas e garantir que não as esqueçam.
• Desenvolvimento da equipe de vendas: vendedores que consistentemente têm negócios no dashboard do funil de vendas sem tarefas agendadas podem precisar de treinamento adicional em técnicas de gerenciamento de negociações.
• Melhoria na comunicação interna: o gráfico destaca a importância da comunicação interna na equipe de vendas e contribui para que todos compreendam os próximos passos nas negociações.
• Eficiência operacional: identificar negociações sem tarefas agendadas permite adotar melhorias na eficiência operacional e assegurar o cumprimento de todos os passos necessários.
• Aumento das taxas de conversão: as negociações com tarefas agendadas tendem a ser mais organizadas e bem gerenciadas, o que pode resultar em taxas de conversão mais altas.
• Gestão de prazos: acompanhar e gerenciar prazos de negociações garante que nenhuma estagne por falta de ação dos vendedores.

Movimentação entre funis

No CRM do Agendor, você encontra um gráfico que mostra a movimentação de negócios entre os funis, caso crie mais de um processo em sua conta. 

O fluxo acontece nas organizações que separam os processos de pré-vendas, vendas e pós-vendas, por exemplo. 

Com esse gráfico em nosso dashboard de CRM, é possível obter os esclarecimentos que listamos a seguir.

• Taxa de conversão do funil de vendas: permite calcular a taxa de conversão entre os funis, o que ajuda a avaliar a transição de leads de uma etapa para outra (de pré-vendas e vendas, por exemplo).
• Identificação de gargalos: se houver uma queda significativa na conversão entre funis, pode ser um indicativo da existência de gargalos ou problemas em uma etapa específica do processo de vendas que precisam de solução.
• Otimização do funil de vendas: os insights permitem direcionar a otimização do funil de vendas e ajustar estratégias em etapas específicas para melhorar a taxa de conversão.

Quem finalizou mais tarefas

Para melhorar a sua gestão de equipes, temos um dashboard de CRM que apresenta uma relação das tarefas finalizadas por cada vendedor, inclusive com os tipos de atividades realizadas.

Aqui, falamos de produtividade, um aspecto determinante para que gestores de vendas saibam como gerenciar suas equipes de vendas de maneira eficaz e estratégica.

O gráfico acima ajuda na obtenção dos insights abaixo.

• Avaliação de desempenho individual: o dashboard de vendas fornece aos gestores uma visão clara do desempenho de cada vendedor, permite identificar os mais produtivos e reconhecer seu trabalho, além de reconhecer os que podem precisar de apoio adicional.
• Identificação de padrões: ao analisar os tipos de atividades realizadas, os gestores podem distinguir padrões no comportamento dos vendedores. Por exemplo, alguns podem ser mais focados em ligações telefônicas, enquanto outros preferem reuniões presenciais. Assim, têm a chance de definir estratégias mais eficazes de atribuição de tarefas.
• Feedback e treinamento: por meio deste gráfico, os gestores podem fornecer feedbacks específicos aos vendedores, identificar áreas fortes e as que precisam de desenvolvimento, o que, por sua vez, também pode orientar o treinamento da equipe.
• Estabelecimento de metas realistas: com uma compreensão clara do que é possível alcançar em termos de tarefas concluídas, os gestores definem metas realistas para cada vendedor e monitoram o progresso em relação ao atingimento dos números.
• Identificação de melhores práticas: o compartilhamento de dados entre a equipe pode levar ao entendimento do que funciona melhor entre os vendedores de alto desempenho e abrir caminho para os outros membros da equipe adotarem as mesmas práticas.
• Tomada de decisão baseada em dados: os dados do dashboard capacitam os gestores a tomar decisões informadas sobre estratégias de vendas e desenvolvimento da equipe.

Atividades finalizadas/agendadas

Outro gráfico relacionado à produtividade dos vendedores que temos no dashboard de CRM do Agendor é o que aponta a relação de tarefas finalizadas e agendadas pelos vendedores.

• Gestão de tempo: revela quais vendedores gerenciam seus tempos de forma eficaz para concluir as atividades planejadas. A avaliação é crucial para maximizar a produtividade e o impacto das interações com os clientes.
• Gestão de metas e expectativas: permite que os gestores definam metas realistas para a conclusão de atividades e acompanhem o progresso em relação a cada uma.
• Melhoria da qualidade das atividades: possível de usar para avaliar a qualidade das atividades agendadas. A alta finalização pode indicar que as atividades são relevantes e eficazes.

E então, que tal levar a gestão comercial da sua empresa para o próximo nível com o dashboard do CRM do Agendor?

Agora que você sabe como analisar os gráficos da nossa solução, já pode testá-la com seus próprios dados.

Crie a sua conta no sistema do Agendore comece hoje mesmo!

FAQ

#Fundo